남자도 아니고 여자도 아니며 선도 아니고 악도 아니지만 그 양쪽 다이기도 한 자 . 천사의 날개와 악마의 뿔을 가진 ''타락천사'' 혼죠 세이. 하늘에서 추방된 세이는 지상을 떠돌며 지옥계의 마물과 싸움을 벌인다. 그런 세이를 사랑해 행동을 함께 하는 인간 아사미야 히로시.