페어리닥터 리디아는 사정상 고용주인 백작 에드가와 형식적으로 약혼을 한 상태다. 그의 특기인 달콤한 말로 접근해오는 에드가에게 늘 휘둘리는 리디아. 약혼반지 문스톤의 관리인이라는 요정까지도 그녀를 백작의 신부로 대한다. 한편 수상쩍은 블랙 다이아몬드를 손에 넣은 에드가의 주위에서는 불길한 일들만 일어나지만, 그는 이 다이아몬드를 이용해 숙적 프린스에게 복수를 할 계획인 듯한데?!