때는 헤이안, 이방의 대요괴 규키를 퇴치하기 위해 매일 밤 도성을 살피는 마사히로(아베노 세이메이의 손자)와 원령(애칭 목군)은 기후네 신사에서 귀녀가 새벽 2시경에 몰래 신사 신목에 못을 박아 사람을 저주한다는 소문을 듣게 된다. 한편, 미치나가의 딸, 아키코의 신변에도 요괴에게 홀린 여자의 마수가 뻗친다. 그것은 모두 규키에게 바칠 먹이로서 아키코를 손에 넣으려고 하는 요이(妖異)들의 계획이었다. 마사히로는 아키코를 구하기 위해 도성의 어둠을 깨부순다! 풋내기 음양사 분투기, 제2탄 등장!!