난데없는 스즈의 부탁으로 스즈네 반 친구인 치즈루의 약혼자가 주최하는 파티에 엉겁결에 참석하기로 한 카와카미 군. 그리고 가이코츠 선생 또한 지진 이후로 신세를 진 이복형제 오코우치 백작이 여는 자선파티에 초대되니…. 그리하여 정월은 모두 함께 보내기로 한다는 약속 하에 카와카미 군은 스즈와, 가이코츠 선생은 스미 부인과 하츠코를 데리고 각각 다른 파티에 참석하게 된다. 호화로운 저택에서 익숙지 않은 차림으로 애를 먹던 카와카미 군과 스즈는 불에 탄 시체와 목 없는 사체를 발견하고, 비슷한 시각 오코우치 백작 가에서도 목 없는 시체가 발견되는데…. 도쿄의 서쪽과 동쪽에서 일어난 2개의 사건. 공통된 것은 목이 없는 시체. 제각각 다른 장소에서 수수께끼에 도전하는 스승과 제자. 다이쇼 시대가 막을 내리려 하는 가운데 수도 도쿄를 무대로 그려진 본격추리소설, 이로써 완결!