엘마드 대로를 따라 드디어 수도 자이바랄에 도착한 앨더 코코 일행. 온 마을이 동지 축제 준비로 활기가 넘치지만, 국왕에게 수호룡을 데려와 달라는 부탁을 해야 하기에 왕궁으로 바삐 걸음을 옮긴다. 하지만 녹음이 아름다운 네프리타스 궁전 안에서는 사악한 힘과 권모술수가 난무하고 있는데…. 왕위 계승 문제와 울파의 출생의 비밀. 여러 가지 난항에 부딪혀 수호룡을 찾는 여행은 최악의 궁지에 몰리게 되는데―?!