인간의 꿈을 먹는 대신 숙주에게 초능력을 부여하는 벌레가 나타난 지 10년. 극비기관 특환에 소속된 최강의 ''충빙''인 ''뻐꾸기'' 쿠스리야 다이스케는 모이라 고등학교에서 감시 임무를 맡는다. 감시 대상은 다이스케를 오빠처럼 좋아하며 따르는 맹인 소녀 센리. ''최초의 세 마리''라고 불리는 가장 위험한 충빙 가운데 하나인 ''신푸''가 센리를 습격하자, 특환은 센리를 오카 시에 있는 충빙격리시설에 수용해 보호하기로 결정한다. 하지만, 센리를 노리는 것은 신푸만이 아니었다. 벌레날개의 잔당과 이종 1호 충빙인 하루키요가 그녀를 노리고 이송 중인 열차를 공격해온다. 최강의 충빙 뻐꾸기와 센리의 친구들은 그녀를 지키기 위해 목숨을 건 전투를 시작하는데‥·.