흑사자왕 카울이 스물일곱 살 생일을 맞이하는 달에, 그의 아내인 ''성스러운 여성'' 엔쥬는 왕궁으로 돌아올 것을 약속한다. 카울이 준비해준 마차를 타고 서둘러 왕궁으로 가는 도중, 엔쥬는 사절단의 일원에게 마차를 빌려달라는 부탁을 받고 늦을 것을 알지만 자신의 마차를 빌려주게 된다. 그러나 세네드라 왕국에서 파견한 그 사절단에는 카울의 아내가 되기 위해 온 공주가 있었는데...?!