게르모론(여왕의 계곡)-토번의 동방에 있는, 왕이 아닌 여왕이 통치하는 소국. 그 계곡의 여왕이자 폭군이었던 카우라가 갑자기 의문의 죽음을 맞이한다. 리짐을 대신해 새 여왕의 즉위식에 참석하기 위해 취란은 소꿉친구이자 호위관인 위지혜를 데리고 계곡으로 향했다. 하지만 후계자의 신탁을 받은 라트나는 취란에게 은밀히 "여왕이 되고 싶지 않다"고 고백한다. 각각의 숨겨진 감정과 욕망이 소용돌이치는 계곡에서 취란은? 격동의 역사 로망.