Act.7 이상한 만남
5백년 전의 지구로 떨어져 버린 파랑과 스피릿은 송치요라는 소녀와 만나게 된다. 치요는 로봇 공학자인 송민철 박사의 딸이었는데….

Act.8 실종된 파랑을 찾아서!
갑자기 나타난 블랙홀로 사라져 버린 파랑을 걱정하는 친구들! 모든 상황을 종합해 본 제로니모 대장은, 파랑의 행방이 5백년 전 과거와 관련 돼 있음을 알아내는데….

Act.9 위험한 협상
제로니모 대장은 레이라 소령을 인질로 지구군과 협상을 하기로 한다. 파랑을 구하기 위해 지구군과 아슬아슬한 협상을 시작한 제로니모 대장의 생각은 과연…?!

Act.10 진짜 목표물
캡틴 마블은 계획대로 하이퍼슈트를 개발한 송민철 박사를 납치, 두뇌를 스캔한다. 하지만 어찌된 일인지 인공 지능에 대한 기억만은 찾을 수 없었는데….

Act.11 제3의 세력, 가진스키
치요 아빠의 연구소에서 만나게 된 테슬러 행성의 가진스키인, 디씨! 그녀에 대한 궁금증을 풀기도 전에 파랑과 친구들은 그노세스인들의 공격을 받는데….

Act.12 속임수 작전
제로니모 대장을 추격하기 위해 아니타B의 영역으로 들어온 지구군! 하지만 사실은 블랙홀까지 제로니모 대장을 엄호하기 위한 작